Zürcher Erbschaftssteuer-Service
Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuer - Planungs- und Pauschalbesteuerungspakete
Kantonsspezifische Planung und gesetzeskonforme Hinterlegung von Zürcher (ZH) Erbschaften, Schenkungen und ZH-Situs-Vermögen - für Inländer und Ausländer. Freibetragsanalysen, Bewertungen, kantonsübergreifende Koordination und revisionssichere Dokumentation.
Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung - Zürich
Vorausschauende Strategien zur Verringerung des Risikos, zur Anpassung an die kantonalen Vorschriften und zur Vorbereitung sauberer Abrechnungen zu einem späteren Zeitpunkt. Wählen Sie unten Ihren Track.
Wohnsitz in Zürich - Erbschafts- und Schenkungsplanung
Preisstaffelung nach Komplexität (CHF)
- Stufe A - Grundlagen: CHF 1.500-2.200 Hauptwohnsitz, Maklergeschäft/Ruhestand, wenige Begünstigte.
- Stufe B - Erweitert: CHF 2.300-3.600 Zweitwohnsitz, kleine GmbH/Gesellschaftsbeteiligung, gemeinnützige Absicht.
- Stufe C - Fortgeschrittene: CHF 3.900-5.900 Mehrere Immobilien, operatives Geschäft, Trusts/komplexe Vermächtnisse.
Was enthalten ist
- Überprüfung von Fakten und Vermögenswerten, Ausgangssituation
- Szenariomodellierung (Basislinie vs. optimiert)
- Empfehlungen: Titulierung, Schenkungen zu Lebzeiten, Strukturen (mit Beratung)
- Kantonsübergreifende und grenzüberschreitende Koordinationshinweise
- Schriftliches Planungsprotokoll und Checkliste für die Umsetzung
Nur beratend; rechtliche Gestaltung über Ihren Anwalt/Notar.
Gebietsfremde - ZH-Situs Vermögensplanung
Preisstaffelung nach Betrieben (CHF)
- Stufe A - Einzelne Vermögenswerte: CHF 1.700-2.600 Eine ZH-Immobilie oder eine einzelne Minderheitsbeteiligung.
- Stufe B - Mehrere Vermögenswerte: CHF 2.900-4.600 2-3 ZH-Vermögen, einfache Aufteilung, einfache Entitätsschichten.
- Stufe C - Komplexe kantonsübergreifend: CHF 4.900-7.200 3+ Vermögenswerte, operative Geschäfte, kantonsübergreifende Wahlen.
Was enthalten ist
- Expositionsanalyse für ZH-situs-Vermögenswerte
- Modellierung von Umlage- und Transferszenarien
- Koordinationskarte Heimatkanton/Heimatland
- Liquiditätsplanung für mögliche ZH-Steuer
- Schriftliche Planungsnotiz & kantonsübergreifende Checkliste
Bewertungen durch Dritte und juristische Ausarbeitungen sind ausgeschlossen.
Ablagepakete - Zürcher Erbschaften & Schenkungen
Transparente Unterstützung bei der Ablage zum Festpreis mit prüfungsreifen Ergebnissen. Die Preise verstehen sich in CHF, exkl. MwSt. und Fremdkosten (z.B. amtliche Auszüge, Schätzungen, Notar).
Viele Kanzleien berechnen die Einreichung von Erbschaftsangelegenheiten auf Stundenbasis. Unser Festpreis-Modell bietet Ihnen einen definierten Umfang, Leistungen und Zeitrahmen - keine Überraschungen oder schleichende Abrechnung. Jedes Paket enthält einen schriftlichen Kostenvoranschlag und eine prüfungsreife Dokumentation.
Starter - Schwellenwert- und Ablageprüfung (ZH)
CHF 430 Pauschalgebühr
- Nachlass/Schenkung & ZH-Situs Vermögensüberprüfung
- Steuerbefreiung und Bewertung der Begünstigtenklasse
- Aktennotiz zur Entscheidung (ZH erforderlich oder nicht)
- Checkliste für Dokumente und nächste Schritte
Was enthalten ist
- 30-45 Minuten Aufnahme + Überprüfung der Unterlagen
- Schriftliche Entscheidungsnotiz mit Begründung
- Weiterleitung an Standard/Premium, wenn Ablage erforderlich
Typische Bearbeitungszeit: 3-5 Arbeitstage
Standard - Vorbereitung & Ablage (ZH)
CHF 2'450 Pauschalgebühr
- Alles in Starter
- Vorbereitung und Einreichung von Zürcher Erbschafts-/Schenkungsformularen
- Bank-/Portfolioabstimmung (bis zu 4 Konten)
- Zahlungsberatung und Unterstützung bei der Einreichung
- Verbindung zum Finanzamt bis zum Erlass des Bescheids
Was enthalten ist
- Vorbereitung von Formularen und Abstimmungen, Übermittlungen
- Ein Überarbeitungszyklus nach der Überprüfung
- Statusverfolgung und Fristenmanagement
Typische Bearbeitungszeit: 2-4 Wochen (nach Dokumenten)
Prämie - Eigentum & kantonsübergreifend (ZH)
CHF 3'950-6'900 (Pauschalpreis)
- Alle Inklusivleistungen von Standard
- Koordination der Immobilienbewertung (1 Objekt in ZH)
- Zusammenfassung der Wertpapierbewertung (bis zu 12 Zeilen)
- Kantonsübergreifende Koordination (bis zu 2 weitere Kantone)
- Einspruch/Klärung: bis zu 6 Stunden
Was enthalten ist
- Aufteilungspläne und Arbeitsunterlagen
- Kantonsübergreifender Ablagekalender & Zuständigkeiten
- Ausarbeitung von Audit-Antworten innerhalb von Stunden
Typische Bearbeitungszeit: 4-10+ Wochen (Komplexität des Falles)
Benötigen Sie einen maßgeschneiderten Umfang? Wir können Ihnen ein Angebot für Kleinstaufträge (z. B. nur ein Bewertungsprotokoll) oder maßgeschneiderte Mandate für größere Nachlässe/Unternehmen unterbreiten.
Unser Prozess
- Entdeckung (kostenlos): Fakten, Fristen, Vermögenswerte, Kantonslinks
- Engagement & Checkliste: Umfang, Festpreis, Liste der Dokumente
- Analyse und Entwürfe: Befreiungen, Bewertungen, Einreichungsentwürfe
- Überprüfung und Einreichung/Durchführung: Bestätigung der Vorgehensweise; Einreichung der Formulare oder Umsetzung des Plans mit dem Anwalt
- Weiterverfolgung: Quittungen, Bestätigungen, revisionssichere Datei
Die Fristen hängen von der Qualität der Daten, der Bewertung der Immobilien und der Arbeitsbelastung der Steuerbehörden ab.
Zürcher Erbschaftssteuer-Leitfaden - Hub
- Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuer - Leitfaden (Übersicht)
- Zurich Erbschaftssteuer - Formulare & Fristen
- Zurich Erbschaftssteuer - Rechner
- Gebietsfremde mit ZH-Situs-Vermögen - Leitfaden für die Einreichung
- Zürich Erbschafts- und Schenkungssteuer - Planung
- Zürcher Erbschaftssteuer - Fälle & Entscheide
Sie bevorzugen eine Lösung für Sie? Buchen Sie einen Erkundungstermin, und wir übernehmen die Planung und Ablage von Anfang bis Ende.
Warum sollten Sie uns wählen?
- Fachwissen mit Schwerpunkt Kanton: Zürcher Verfahren + kantonsübergreifender Abgleich
- Vorhersehbare Preise: Planung und Archivierung zum Festpreis
- Vollstrecker- und beratungsfreundlich: Checklisten, Zeitpläne, saubere Arbeitspapiere
- Complex-ready: Immobilien, Portfolios, eng gehaltene Aktien
Sprechen Sie mit einem Zürcher Erbschaftssteuer-Spezialisten
Verschaffen Sie sich Klarheit über Steuerbefreiungen, Wertansätze und Fristen. Wir empfehlen Ihnen das richtige Planungs- oder Einreichungspaket und unterbreiten Ihnen einen Kostenvoranschlag zum Festpreis.
Diese Seite ist eine allgemeine Information, keine Rechts- oder Steuerberatung. Die Aufträge werden durch unsere Verpflichtungserklärung geregelt.