USA · Deutschland · Schweiz
Grenzüberschreitende Steuerberatung und -erstellung für die USA, Deutschland und die Schweiz
Für US-Bürger und Inhaber einer Green Card im Ausland, für deutsche oder schwedische Einwohner mit US-Einnahmen oder US-Vermögenswerten, für Personen, die zwischen verschiedenen Ländern pendeln, und für grenzüberschreitende Geschäftsleute.
TaxRep koordiniert die relevanten Steuerregelungen durch einen zentralen Ansprechpartner. Die Aspekte Residenz, Steuerklassifizierung, Vertragsbeziehungen, ausländische Steuergutschriften, Meldepflichten und -erklärungen werden im Rahmen einer gemeinsamen Betrachtungsweise behandelt, anstatt einzeln nach Ländern zu analysieren.
TaxRep ist für grenzüberschreitende Situationen wie folgt konzipiert:
Nicht nur ein Vermittlungs- oder Koordinationsmodell
Ein Berater ist mehr wert als ein Ansprechpartner
Ihr primärer Berater ist Nicht nur die Koordination der getrennten US-Einheiten, Deutscher oder Schweizer Landberater und Informationen zwischen ihnen austauschen.
Die grenzüberschreitende Führung gilt als wie die relevanten Steuerregelungen und Steuerabkommen zusammenwirken und entwickelt die zusammenhängenden steuerlichen Positionen in den beteiligten Jurisdiktionen.
Sie müssen daher die technische oder organisatorische Schnittstelle zwischen mehreren Landesspezialisten nicht selbst verwalten.
Erfahren Sie, wie sich das TaxRep-Modell von einem traditionellen Multi-Adviser-Modell unterscheidetWarum Koordination wichtig ist
Die gleiche Situation kann in verschiedenen Ländern unterschiedliche steuerliche Ergebnisse liefern.
Grenzüberschreitende Steuerprobleme entstehen normalerweise dort, wo zwei Steuersysteme aufeinandertreffen. Ein Blick auf nur ein Land kann dazu führen, dass wichtige Folgen im anderen Land unbehandelt bleiben.
Verschiedene Steuerkategorien
Eine Unternehmensform, ein Altersvorsorgekonto, eine Anlage oder eine Transaktion können in den Vereinigten Staaten und in Deutschland oder der Schweiz unterschiedlich eingestuft werden. Daher kann das Ergebnis in einem Land daher nicht immer unabhängig von dem anderen bestimmt werden.
Zwei Dateneingabesysteme, ein Datensatz
Die Einkommens-, Aufenthalts- und Quellenregeln, Vertragsverpflichtungen, ausländische Steuergutschriften und Meldepflichten sollten eine einheitliche Darstellung sowohl in den Steuerregeln als auch in den entsprechenden Steuererklärungen ermöglichen.
Eine Entscheidung kann beide Länder betreffen
Die Verlegung, die Übertragung einer Rentenzahlung, die Umstrukturierung eines Unternehmens, der Verkauf von Investitionen oder die Übertragung von Vermögenswerten können Konsequenzen auf beiden Seiten der Grenze nach sich ziehen.
Wem wir helfen
Entworfen für Menschen, deren Steuerstatus über Grenzen hinausgeht
TaxRep konzentriert sich auf Situationen, in denen die steuerrechtlichen Bestimmungen der USA mit der deutschen oder schweizerischen Besteuerung interagieren.
Staatsbürger der USA und Inhaber einer Green Card im Ausland
Leben oder Arbeiten in Deutschland oder der Schweiz, während man weiterhin den US-Steuer- und Informationsberichtspflichten unterliegt.
Deutsche oder Schweizer Einwohner mit US-Investitionen
US-Brokerkonten, Rentensysteme, Immobilien, Trusts, Unternehmen oder andere Einkünfte und Investitionen, die mit der örtlichen Besteuerung zusammenwirken.
Einzelpersonen und Familien, die über Grenzen hinweg ziehen
Die Umzug von den Vereinigten Staaten nach Deutschland oder in die Schweiz oder die Umzug in die Vereinigten Staaten mit Vermögenswerten, Renten, Investitionen oder Unternehmen in mehr als einer Jurisdiktion.
Grenzüberschreitende Gründer und Unternehmer
Unternehmer mit LLCs, Gesellschaften, selbstständiger Tätigkeit oder Geschäftstätigkeit, die unter mehr als einem Steuerrecht analysiert werden müssen.
Wählen Sie Ihre grenzüberschreitende Beziehung
Beginnend mit den Ländern, die für Sie gelten
Erfahren Sie mehr über das Landpaar, das zu Ihrer Situation passt, und erhalten Sie dabei Hinweise zu Aufenthaltsbestimmungen, Anmeldungen, Investitionen, Unternehmen, Renten, Immobilien, Erbschaften und anderen grenzüberschreitenden Themen.
Vereinigte Staaten & Deutschland
Koordinierte Steuerberatung zwischen den USA und Deutschland für Amerikaner in Deutschland, Deutsche in den Vereinigten Staaten, Gründer, Investoren und Familien mit Einreichungs- oder Planungsfragen in beiden Ländern.
Erkunden Sie die US-amerikanisch-deutschen SteuernVereinigte Staaten & Schweiz
Koordinierte Steuerberatung zwischen den USA und der Schweiz für US-Bürger und -Bewohner in der Schweiz, für Schweizer Einwohner mit US-Investitionen oder -Geschäften sowie für Familien, die sowohl an den US-Steuersystemen als auch an den Schweizer steuerlichen Systemen beteiligt sind.
Erkunden Sie das US-schweizerische SteuerrechtHäufige Situationen
Beginnend mit Ihrer Situation, nicht mit einem Steuerformular
Grenzüberschreitende Steuerberatung ist am sinnvollsten, wenn die Gesamtsituation vor der Erstellung einzelner Formulare oder landenspezifischer Unterlagen berücksichtigt wird.
Umzug & Steuerstatus
Ab- und Anreisetage, Wohnort, Vertragsentscheidungsregeln, Vor-Verlegungplanung und die steuerlichen Folgen einer Teiljahresabrechnung.
Doppelte Steuererklärung & ausländische Steuererstattungen
Koordinierung der US-amerikanischen und lokalen Steuererklärungen, Vertragsverhältnisse, ausländische Steuergutschriften sowie die Verteilung des Einkommens zwischen den Ländern.
IRA, Roth IRA & 401(k)
Beiträge, Verteilungen, Vorsorgeplanung und die Wechselwirkung zwischen den US-amerikanischen Rentenregelungen und der Besteuerung in Deutschland oder der Schweiz.
Investitionen & Berichterstattung
Brokerkonten, Fonds, Kapitalerträge, ausländische Finanzanlagen FBAR, FATCA und die verschiedenen Kategorien von Anlageprodukten.
LLC-Gesellschaften, Unternehmen und Selbstständigkeit
Entitätsklassifizierung, Verwaltung, ständige Niederlassungen, Steuerpflicht von Eigentümern und grenzüberschreitende Geschäftseinnahmen.
Erbschaft, Geschenke und grenzüberschreitende Vermögenswerte
Vermögenswerte, Geschenke, Trusts, Immobilien und Familiengelder, bei denen das Eigentum, die Residenz oder die Begünstigten mehr als ein Land betreffen.
Der Unterschied von TaxRep
Ein primärer Berater für die relevanten Steuersysteme
Die grenzüberschreitende Steuerberatung ist oft aufgeteilt zwischen Beratern, die jeweils ausschließlich ihre eigene Gerichtsbarkeit betreffen.
TaxRep basiert auf einem anderen Modell. Das grenzüberschreitende Team prüft, wie die relevanten steuerlichen Vorschriften in den USA, in Deutschland und in der Schweiz zusammenwirken, und entwickelt eine abgestimmte steuerliche Position in allen involvierten Jurisdiktionen.
Die Rolle beschränkt sich daher nicht auf die Übermittlung von Informationen oder die Koordinierung einzelstaatlicher Spezialisten. Die technische grenzüberschreitende Schnittstelle selbst ist Teil der Beratungsaufgabe.
Erfahren Sie, wie das TaxRep-Grenzübergangsmodell funktioniertWie wir arbeiten
Von der grenzüberschreitenden Frage zu einer abgestimmten Position
Die Ausdehnung hängt von Ihrer Situation ab. Der Prozess dient dazu, die relevanten Fakten und die steuerliche Behandlung vor der Umsetzung festzustellen.
Erste Beratung
Wir ermitteln die zuständigen Gerichtsbarkeiten, die relevanten Fakten, die unmittelbaren Risiken und die Fragen, die geklärt werden müssen.
Dokument- und Faktencheck
Relevante Renditen, Kontoinformationen, Vereinbarungen und begleitende Dokumente werden im Rahmen der Vertragsverpflichtung nach Bedarf geprüft.
Grenzüberschreitende Analyse
Die Interaktion zwischen den relevanten Steuersystemen wird analysiert, damit die Position nicht nur in einem Land entwickelt wird.
Einreichung und Umsetzung
Soweit in der Vertragsgestaltung enthalten, wird die vereinbarte Position durch Steuererklärungen, Berichte oder die erforderlichen Nachfolgteile umgesetzt.
Ihre Steuersituation überschreitet die Grenzen. Ihre Beratung sollte dies auch tun.
Bitte teilen Sie uns mit, in welchen Ländern es sich handelt und mit welchen Problemen Sie Hilfe benötigen. Wir können die relevanten grenzüberschreitenden Fragen identifizieren und den geeigneten Umfang für die Analyse, die Einreichung und die Weiterverfolgung festlegen.