Waadtländer Erbschaftssteuerdienst

Wohnhaft in der Waadt - Erbschafts- und Schenkungsplanung

Preisstaffelung nach Komplexität (CHF)

• Stufe A - Grundlagen: CHF 1.500-2.300 Hauptwohnsitz, Maklergeschäft/Ruhestand, wenige Begünstigte.
• Stufe B - Erweitert: CHF 2.400-3.800 Zweitwohnung, kleine SA/Sàrl- oder Partnerschaftsbeteiligung, wohltätige Absicht.
• Stufe C - Fortgeschrittene: CHF 4.000-6.000 Mehrere Immobilien, operatives Geschäft, Trusts/komplexe Vermächtnisse.

Was enthalten ist

• Überprüfung von Fakten und Vermögenswerten, Ausgangssituation
• Szenariomodellierung (Basislinie vs. optimiert)
• Empfehlungen: Titulierung, Schenkungen zu Lebzeiten, Strukturen (mit Beratung)
• Kantonsübergreifende und grenzüberschreitende Koordinationshinweise
• Schriftliches Planungsprotokoll und Checkliste für die Umsetzung

Nur beratend; rechtliche Gestaltung über Ihren Anwalt/Notar.

Gebietsfremde - VD-Situs Vermögensplanung

Preisstaffelung nach Betrieben (CHF)

• Stufe A - Einzelne Vermögenswerte: CHF 1.700-2.600 Eine WD-Immobilie oder eine einzelne Minderheitsbeteiligung.
• Stufe B - Mehrere Vermögenswerte: CHF 2.900-4.700 2-3 WD-Aktiva, einfache Aufteilung, einfache Entitätsschichten.
• Stufe C - Komplexe kantonsübergreifend: CHF 4.900-7.200 3+ Vermögenswerte, operative Geschäfte, kantonsübergreifende Wahlen.

Was enthalten ist

• Expositionsanalyse für VD-situs Vermögenswerte
• Modellierung von Umlage- und Transferszenarien
• Koordinationskarte Heimatkanton/Heimatland
• Liquiditätsplanung für potenzielle WD-Steuer
• Schriftliche Planungsnotiz & kantonsübergreifende Checkliste

Bewertungen durch Dritte und juristische Ausarbeitungen sind ausgeschlossen.

Starter - Schwellenwert- und Ablageprüfung (VD)

CHF 450 Pauschalgebühr

• Nachlass/Schenkung & VD-situs Vermögensüberprüfung
• Steuerbefreiung und Bewertung der Begünstigtenklasse
• Einreichung des Entscheidungsprotokolls (WD erforderlich oder nicht)
• Checkliste für Dokumente und nächste Schritte

Was enthalten ist

• 30-45 Minuten Aufnahme + Überprüfung der Unterlagen
• Schriftliche Entscheidungsnotiz mit Begründung
• Weiterleitung an Standard/Premium, wenn Ablage erforderlich

Typische Bearbeitungszeit: 3-5 Arbeitstage

Standard - Vorbereitung und Ablage (VD)

CHF 2'550 Pauschalgebühr

• Alles in Starter
• Vorbereitung und Einreichung von Waadtländer Erbschafts-/Schenkungsformularen
• Bank-/Portfolioabstimmung (bis zu 4 Konten)
• Zahlungsberatung und Unterstützung bei der Einreichung
• Verbindung zum Finanzamt bis zum Erlass des Bescheids

Was enthalten ist

• Vorbereitung von Formularen und Abstimmungen, Übermittlungen
• Ein Überarbeitungszyklus nach der Überprüfung
• Statusverfolgung und Fristenmanagement

Typische Bearbeitungszeit: 2-4 Wochen (nach Dokumenten)

Prämie - Sach und kantonsübergreifend (VD)

CHF 4'000-7'000 (Pauschalpreis)

• Alle Inklusivleistungen von Standard
• Koordinierung der Immobilienbewertung (1 Objekt in VD)
• Zusammenfassung der Wertpapierbewertung (bis zu 12 Zeilen)
• Kantonsübergreifende Koordination (bis zu 2 weitere Kantone)
• Einspruch/Klärung: bis zu 6 Stunden

Was enthalten ist

• Aufteilungspläne und Arbeitsunterlagen
• Kantonsübergreifender Ablagekalender & Zuständigkeiten
• Ausarbeitung von Audit-Antworten innerhalb von Stunden

Typische Bearbeitungszeit: 4-10+ Wochen (Komplexität des Falles)

Zusätzlicher Grundbesitz (pro Objekt)

850 CHF

Koordination der Bewertung und Aufnahme in die Ablage (VD oder anderer Kanton).

Erweiterung des Portfolios

CHF 440

Jede weitere 12 Sicherheitslinien über die Paketgrenzen hinaus.

Einspruch / Entscheidungsunterstützung

CHF 320 / Std.

Bei Überschreitung der Pauschalvergütung; schriftliche Eingaben nach Bedarf.