New Yorker Nachlasssteuerdienst
New Yorker Erbschaftssteuer - Pakete für Planung und Pauschalgebühren
Staatsspezifische Planung und gesetzeskonforme Einreichung von New Yorker Nachlässen und NY-Situs-Vermögenswerten - für Gebietsansässige und Nicht-Gebietsansässige. Szenariomodellierung (inkl. “Cliff”-Exposition), Aufteilung, bundesstaatliche Koordinierung (Formular 706, falls zutreffend) und prüfungsreife Dokumentation.
Nachlasssteuerplanung - New York
Vorausschauende Strategien zur Verringerung des Risikos (einschl. Abmilderung von Klippen), zur Anpassung an die bundesstaatlichen Vorschriften und zur Vorbereitung sauberer Unterlagen für später. Wählen Sie unten Ihr Thema.
In New York ansässig - Nachlasssteuerplanung
Preisstaffelung nach Komplexität
- Stufe A - Grundlagen: $1,550–$2,350 W-2/Ruhestand, Maklertätigkeit, Hauptwohnsitz, begrenzte Begünstigte; Überprüfung der Klippen.
- Stufe B - Erweitert: $2,450–$3,750 Vermietung/Zweitwohnung, kleine GmbH/Partnerschaft, gemeinnützige Zwecke; gezielte Klippenmodellierung.
- Stufe C - Fortgeschrittene: $4,050–$6,250 Mehrere Immobilien, operatives Geschäft, Trusts; komplexe Klippen- und Liquiditätsplanung.
Was enthalten ist
- Überprüfung von Fakten und Vermögenswerten; Ausgangssituation in NY
- Szenariomodellierung (Basislinie vs. optimiert; Klippensensibilität)
- Empfehlungen: Titulierung, Wohltätigkeitsoptionen, Treuhandstrategien mit Beratung
- Föderale Koordinierungsvermerke (Nachlass-/Schenkungsanpassung und -anmeldungen)
- Schriftliches Planungsprotokoll und Checkliste für die Umsetzung
Nur beratend; rechtliche Gestaltung über Ihren Anwalt.
Gebietsfremde - NY-Situs Vermögensplanung
Preisstaffelung nach Betrieben
- Stufe A - Einzelne Vermögenswerte: $1,750–$2,650 Eine NY-Immobilie oder ein einzelnes materielles Vermögen/eine Minderheitsbeteiligung.
- Stufe B - Mehrere Vermögenswerte: $2,950–$4,750 2-3 NY-Vermögen, einfache Aufteilung, einfache Entitätsschichten.
- Stufe C - Komplexe staatenübergreifend: $5,050–$7,450 3+ Vermögenswerte, laufende Geschäfte, länderübergreifende Wahlen und Zeitplan.
Was enthalten ist
- Exposure-Analyse für NY-situs Sachanlagen
- Modellierung von Aufteilungs- und Ausstiegs-/Transferszenarien
- Koordinierungskarte der Bundesländer und des Bundes
- Liquiditätsplanung für potenzielle NY-Steuer
- Schriftliches Planungsmemo & staatenübergreifende Checkliste
Bewertungen durch Dritte und juristische Ausarbeitungen sind ausgeschlossen.
Einreichungspakete - New Yorker Nachlässe
Transparente Unterstützung bei der Ablage zum Festpreis mit prüfungsreifen Ergebnissen. Komplexe Szenarien erfordern möglicherweise ein maßgeschneidertes Angebot.
Viele New Yorker Kanzleien berechnen die Einreichung von Nachlassakten auf Stundenbasis. Unser Festpreis-Modell bietet Ihnen einen definierten Umfang, Ergebnisse und Bearbeitungszeiten - keine Überraschungen, keine schleichende Abrechnung. Jedes Paket enthält einen schriftlichen Kostenvoranschlag und eine prüfungsreife Dokumentation.
Starter - Schwellenwert, Klippe & Ablagecheck
$430 Pauschalgebühr
- Nachlass- und NY-Situs-Vermögensprüfung
- Schwellenwert, Freistellung und Klippenbewertung
- Memo zur Einreichung der Entscheidung (NY erforderlich oder nicht)
- Checkliste für Dokumente und nächste Schritte
Was enthalten ist
- 30-45 Minuten Aufnahme + Überprüfung der Unterlagen
- Schriftliche Entscheidungsnotiz mit Begründung
- Weiterleitung an Standard/Premium, wenn Ablage erforderlich
Typische Bearbeitungszeit: 3-5 Arbeitstage
Standard - Vorbereitung und Ablage
Ab $2,450 (typischer Bereich $2,450-$4,250)
- Alles in Starter
- Vorbereitung der erforderlichen NY-Nachlassformulare
- Koordinierung mit der Bundeserklärung (falls zutreffend)
- Zahlungsberatung und Unterstützung bei der Einreichung
- Entwurf eines Pakets zur Überprüfung durch den Testamentsvollstrecker/Anwalt
Was enthalten ist
- Vorbereitung von Formularen und Abstimmungen, Übermittlungen
- Anleitung zur Zahlung und Verlängerung
- Ein Überarbeitungszyklus nach der Überprüfung
Typische Bearbeitungszeit: 2-4 Wochen (nach Dokumenten)
Premium - Multi-State & Audit-Ready
Ab $5,450 (typischer Bereich $5,450-$10,950)
- Alles in Standard
- Umlage für Immobilien und Unternehmen
- Zwischenstaatliche Koordinierung und Zeitpläne
- Prüfungsreife Dokumentation und Antworten
- Zusammenarbeit mit Anwälten und Unterstützung bei der Vertretung
Was enthalten ist
- Aufteilungspläne und Arbeitsunterlagen
- Kalender und Zuständigkeiten für zwischenstaatliche Anmeldungen
- Stunden für die Ausarbeitung von Prüfungsantworten und Unterstützung
Typische Bearbeitungszeit: 4-8+ Wochen (Komplexität des Falles)
Unser Prozess
- Entdeckung (kostenlos): Fakten, Fristen, Vermögenswerte, Klippennähe, staatenübergreifende Verbindungen
- Engagement & Checkliste: Umfang, Festpreis, Liste der Dokumente
- Analyse und Entwürfe: Planungsszenarien oder Ablageentwürfe
- Überprüfung und Einreichung/Durchführung: Bestätigung der Vorgehensweise; Einreichung der Formulare oder Umsetzung des Plans mit dem Anwalt
- Weiterverfolgung: Quittungen, Bestätigungen, revisionssichere Datei
Ausführliche Artikel über New York (Hub)
- New Yorker Erbschaftssteuer - Vollständiger Leitfaden (Überblick)
- New Yorker Nachlasssteuerformulare & Fristen
- Gebietsfremde mit NY-Situs-Vermögenswerten - Leitfaden zur Antragstellung
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- New Yorker Erbschaftssteuerfälle und Urteile
- New Yorker Erbschaftssteuer-Rechner
Sie bevorzugen eine Lösung, die Sie selbst bestimmen können? Buchen Sie ein Informationsgespräch, und wir kümmern uns um die gesamte Planung und Ablage.
Warum sollten Sie uns wählen?
- Staatlich gefördertes Fachwissen: New Yorker Verfahren + föderale Anpassung
- Klippenbewusste Planung: gezielte Modellierung zur Vermeidung unerwarteter staatlicher Steuern
- Vorhersehbare Preise: Planung und Archivierung zum Festpreis
- Vollstrecker- und beratungsfreundlich: Checklisten, Zeitpläne, saubere Arbeitspapiere
- Bereit für mehrere Staaten: Aufteilung und staatenübergreifende Koordinierung
Sprechen Sie mit einem New Yorker Erbschaftssteuerspezialisten
Verschaffen Sie sich Klarheit über das Risiko von Klippen, Wahlen und Fristen. Wir empfehlen Ihnen das richtige Planungs- oder Einreichungspaket und unterbreiten Ihnen einen Kostenvoranschlag zum Festpreis.