Zurich Inheritance Tax Service
Zurich Inheritance & Gift Tax — Planning & Fixed-Fee Filing Packages
Canton-specific planning and compliant filing for Zurich (ZH) inheritances, gifts and ZH-situs assets — for residents and nonresidents. Exemption analysis, valuations, cross-canton coordination and audit-ready documentation.
Inheritance & gift tax planning — Zurich
Stratégies prospectives pour réduire l'exposition, s'aligner sur les règles cantonales et préparer des dépôts propres plus tard. Choisissez votre piste ci-dessous.
Zurich Resident — Inheritance & Gift Planning
Tarification échelonnée en fonction de la complexité (CHF)
- Niveau A - Essentiels : CHF 1,500–2,200 Résidence principale, courtage/retraite, peu de bénéficiaires.
- Niveau B - Amélioré : CHF 2,300–3,600 Second home, small GmbH/partnership interest, charitable intent.
- Niveau C - Avancé : CHF 3,900–5,900 Propriétés multiples, entreprises en activité, fiducies et legs complexes.
Ce qui est inclus
- Examen des faits et des actifs, exposition de base
- Modélisation de scénarios (référence et optimisation)
- Recommandations : titrage, dons à vie, structures (avec l'aide d'un conseiller)
- Notes sur la coordination intercantonale et transfrontalière
- Note de planification écrite et liste de contrôle de la mise en œuvre
Conseil uniquement ; rédaction juridique par l'intermédiaire de votre avocat/notaire.
Nonresident — ZH-Situs Asset Planning
Tarification échelonnée par participation (CHF)
- Niveau A - Actif unique : CHF 1,700–2,600 One ZH property or a single minority entity interest.
- Niveau B - Actifs multiples : CHF 2,900–4,600 2–3 ZH assets, basic apportionment, simple entity layers.
- Niveau C - Croisement complexe de cantons : CHF 4,900–7,200 3+ actifs, entreprises en activité, élections intercantonales.
Ce qui est inclus
- Exposure analysis for ZH-situs assets
- Modélisation de scénarios de répartition et de transfert
- Carte de coordination domicile-canton / domicile-pays
- Liquidity planning for potential ZH tax
- Note de planification écrite et liste de contrôle pour les cantons croisés
Les évaluations par des tiers et la rédaction juridique sont exclues.
Filing packages — Zurich inheritances & gifts
Aide transparente et forfaitaire à l'archivage, avec des documents prêts à être vérifiés. Les honoraires sont exprimés en francs suisses, hors TVA et frais de tiers (par exemple, extraits officiels, évaluations, notaire).
De nombreux cabinets facturent les dossiers de succession à l'heure. Notre modèle d'honoraires fixes vous permet de définir le champ d'application, les produits à livrer et les délais - sans surprise ni dérapage de la facturation. pas de surprises ni de dérapage de la facturation. Chaque forfait comprend un devis écrit et une documentation prête à être auditée.
Starter — Threshold & Filing Check (ZH)
Forfait de 430 CHF
- Estate/gift & ZH-situs asset review
- Exemption et évaluation de la classe bénéficiaire
- Filing decision memo (ZH required or not)
- Liste de contrôle des documents et des étapes suivantes
Ce qui est inclus
- 30-45 min d'accueil + examen de la documentation
- Note de décision écrite avec justification
- Acheminement vers Standard/Premium si l'archivage est nécessaire
Délai d'exécution typique : 3-5 jours ouvrables
Standard — Preparation & Filing (ZH)
CHF 2,450 flat fee
- Tout en démarrage
- Preparation & filing of Zurich inheritance/gift forms
- Rapprochement de banques et de portefeuilles (jusqu'à 4 comptes)
- Conseils en matière de paiement et aide à la soumission
- Liaison avec le bureau des impôts jusqu'à l'émission de l'avis de cotisation
Ce qui est inclus
- Préparation des formulaires et rapprochements, transmissions
- Un cycle de révision après l'examen
- Suivi de l'état d'avancement et gestion des délais
Délai d'exécution typique : 2-4 semaines (après les documents)
Premium — Property & Cross-Canton (ZH)
CHF 3,950–6,900 (fixed quote)
- Toutes les inclusions à partir de la norme
- Real-estate valuation coordination (1 property in ZH)
- Résumé de l'évaluation des titres (jusqu'à 12 lignes)
- Coordination intercantonale (jusqu'à 2 cantons supplémentaires)
- Couverture des objections/clarifications jusqu'à 6 heures
Ce qui est inclus
- Tableaux de répartition et documents de travail
- Calendrier de dépôt dans les cantons et responsabilités
- Rédaction d'une réponse à l'audit dans les heures incluses
Délai d'exécution typique : 4-10+ semaines (en fonction de la complexité du cas)
Besoin d'un mandat sur mesure ? Nous pouvons proposer des micro-engagements (par exemple, un mémo d'évaluation uniquement) ou des mandats sur mesure pour des successions/entreprises plus importantes.
Notre processus
- Découverte (gratuit) : faits, délais, atouts, liens avec le canton
- Engagement et liste de contrôle : champ d'application, honoraires fixes, liste de documents
- Analyses et projets : exonérations, évaluations, projets de classement
- Examen et dépôt/mise en œuvre : confirmer l'approche ; soumettre les formulaires ou mettre en œuvre le plan avec le conseil
- Suivi : reçus, confirmations, fichier prêt pour l'audit
Les délais varient en fonction de la qualité des données, de l'évaluation des biens immobiliers et de la charge de travail des services fiscaux.
Zurich Inheritance Tax Guide — Hub
- Zurich Inheritance & Gift Tax — Guide (Overview)
- Impôt sur les successions à Zurich - Formulaires et délais
- Zurich Inheritance Tax — Calculator
- Nonresidents with ZH-Situs Assets — Filing Guide
- Zurich Inheritance & Gift Tax — Planning
- Zurich Inheritance Tax — Cases & Rulings
Vous préférez le "sur mesure" ? Réservez un appel de découverte et nous nous occuperons de la planification et de l'archivage de bout en bout.
Pourquoi nous choisir ?
- Une expertise centrée sur le canton : Zurich procedures + cross-canton alignment
- Des prix prévisibles : Planification et archivage à tarif fixe
- Convivialité pour les exécuteurs testamentaires et les avocats : des listes de contrôle, des calendriers, des documents de travail propres
- Prêt à l'emploi : biens, portefeuilles, actions détenues de façon restreinte
Talk to a Zurich Inheritance Tax Specialist
Obtenez des précisions sur les exonérations, les évaluations et les délais. Nous vous recommanderons le package de planification ou de dépôt adéquat et vous fournirons un devis à prix fixe.
Cette page contient des informations générales et non des conseils juridiques ou fiscaux. Les missions sont régies par notre lettre de mission.